Ставки выросли, спрос упал
В течение последних шести месяцев рынок нецелевых займов бурно развивался. Граждане часто брали кэш-кредиты из-за низких доходов. Растущие объемы просроченной задолженности вынудили ЦБ предпринять жесткие меры. В результате средние ставки на беззалоговые ссуды выросли, а спрос на них упал.
Парад рекордов
По данным Frank RG, в сентябре банки выдали населению 1,99 млн займов наличными на общую сумму 632,8 млрд руб., что на 2,44 млрд меньше значений августа. При этом средний чек кредита наличными вырос по сравнению с августом на 0,88% и составил около 318 200 руб. Замедление потребкредитования в месячном выражении зафиксировано в России впервые с мая. Руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев связывает новый тренд «только со снижением спроса». С его слов, уровень одобрения заявок почти не изменился, а ставки по-прежнему остаются на привлекательных уровнях.
Ранее на протяжении всего лета количество нецелевых потребительских кредитов неуклонно росло. В минувшем августе исторического максимума достиг еще и их объем — россияне получили 2,04 млн кредитов на 642,9 млрд руб. В течение последнего месяца лета активнее всего займы наличными граждане брали в Ленинградской области (+13% по сравнению с июлем), Санкт-Петербурге (+12%), Москве (+11%), Краснодарском крае (+11%), сообщили в ОКБ.
Добавим, что эти четыре региона в текущем году являются лидерами по росту стоимости новостроек. Не исключено, что часть заемщиков брали на покупку быстро дорожающего жилья и стройматериалов именно кэш-кредиты, а не ипотеку. Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», заявки на кредиты наличными чаще всего оформляли молодые люди 21–30 лет. Самая популярная цель на займы у них — ремонт. На втором месте в зависимости от общего числа заявок на кредиты — россияне 31–40 лет, которые чаще всего брали беззалоговые кредиты на покупку автомобилей. На третьем месте — клиенты 41–50 лет. У них самыми популярными целями на кредит стали строительство и покупка дачной техники.
Закрутили гайки
Чиновники объясняли бум на рынке необеспеченных кредитов восстановлением экономики. У независимых аналитиков другое мнение — для многих россиян заемные средства являлись единственным способом поддержать текущие расходы на прежнем уровне, поскольку реальные доходы граждан не растут уже шесть лет. О проблеме маленьких зарплат россиян свидетельствует и рост просроченной задолженности. По данным БКИ «Эквифакс», в августе в сегменте кредитов наличными количество просроченных ссуд увеличилось на 0,4%, до 4,27 млн, а их сумма превысила 546,5 млрд руб.
ЦБ уже давно беспокоят рост просрочки и растущая закредитованность граждан. С начала года долги населения по потребкредитам выросли почти на 1,5 трлн руб. «Нам важно, чтобы кредиты помогали людям решать свои жизненные задачи и не загоняли их в долговую яму», — подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина. Чтобы «охладить» рынок потребительского кредитования, регулятор дважды (с 1 июля и 1 октября) повышал надбавки к коэффициентам риска, которые делают выдачу кэш-займов менее выгодной для банков. Кроме этого, кредитные и микрофинансовые организации обязали раскрывать заемщикам полную стоимость кредита, т.е. ставку с учетом дополнительных платежей и комиссий за пользование ссудой.
Но на фоне высокого спроса банкиры легко обходили установленные ограничения. К примеру, в продуктовых линейках многих банков появились кэш-кредиты на срок более 5 лет. Во втором квартале 2021 г. на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными. До начала пандемии их доля не превышала 11%. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более 5 лет, составляет 747 тыс. руб., до 5 лет — 242 тыс. руб.
Кроме того, руководителей ЦБ беспокоит и ухудшение стандартов потребительского кредитования. Так, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% (когда человек тратит более 80% ежемесячного дохода на обслуживание кредитов) выросла с допандемийных 23% до 30% во втором квартале 2021 года. По мнению Набиуллиной, это создает социальные риски и риски финансовой стабильности. В ближайшее время Банк России надеется получить право устанавливать прямой количественный запрет на предоставление рискованных потребительских кредитов.
С оглядкой на ЦБ
Изменения правил игры вынуждают банкиров внимательнее относиться к рискам. Но, конечно, основным индикатором, на который ориентируются банки в кредитной политике, является ключевая ставка ЦБ. «После повышения ключевой ставки ЦБ банки также скорректировали кредитные и депозитные ставки в сторону повышения», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
Интересно, что несколько игроков-смельчаков, напротив, пошли поперек течения и снизили ставки по беззалоговым ссудам. Сейчас, согласно интернет-сервису «Сравни.ру», минимальную процентную ставку по нецелевым кредитам на срок до 7 лет предоставляет заемщикам российская «дочка» одного из европейских банков — от 4,99%. Большинство основных игроков, в том числе и крупнейший госбанк, выдают займы наличными по ставке в районе 10% годовых.
Свежие ветры
Опрошенные «МК» эксперты обратили внимание на растущую популярность дистанционных каналов. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, за год число онлайн-заявок на кредиты выросло на 62,9%, а их доля в общем количестве кредитных заявок выросла до 37,3%. Конечно, на формирование нового тренда большое влияние оказала пандемия COVID. Сейчас влияние этого фактора слабеет. Заемщики оценили преимущества этого канала взаимодействия с банками.
Оформить потребительский онлайн-кредит на ремонт жилья, покупку автомобиля, мебели, бытовой техники можно не только через интернет-банк или мобильный банк. Все чаще такую возможность предлагают различные платформы в партнерстве с банками. К примеру, на днях такая опция появилась на сайте, который специализируется на рынке недвижимости. Можно не сомневаться, что в ближайшее время возможность получить банковский кэш-кредит появится и на других площадках.
Кроме этого, кэш-кредит можно получить через банкомат. С 1 октября один из крупнейших госбанков начал выдавать кредиты наличными на сумму до 5 млн руб. для зарплатных клиентов через собственную сеть новых банкоматов с сенсорным экраном. Для получения ссуды надо авторизоваться с помощью банковской карты, проверить личные данные, ознакомиться с правилами и условиями кредитного предложения и подтвердить заявку, введя пин-код карты. Проверка клиента занимает около двух минут.
Куда пойдут ставки?
Конечно, многих потенциальных заемщиков волнует вопрос: куда пойдут ставки по нецелевым займам? Многое будет зависеть от решений ЦБ. «Согласно консенсус-прогнозу рынка, Банк России на фоне роста инфляционных ожиданий поднимет ключевую ставку до 7% уже на октябрьском заседании и доведет ее до 7,25% к концу 2021 года. Это отразится в том числе и на кредитных ставках банков», — отметил Максим Тимошенко.
По мнению Андрея Афанасьева, спрос на рынке потребкредитования может вырасти за счет увеличения инфляции и, как следствие, цен в магазинах. «Клиентам зачастую выгодно сейчас купить товар в кредит, чем копить и ждать. Потому что через год цена будет уже выше, а возможно, и ставки по кредиту увеличатся, так как пока идет тренд на их повышение», — говорит Афанасьев. По его прогнозу, до конца года на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ средние ставки по нецелевым беззалоговым кредитам вырастут в диапазоне 0,5–1% годовых.