Российскому рынку кредитных карт грозит долговой кризис Поделиться
Граждане, имеющие кредитные карты, все хуже справляются с долгами. По данным на начало июня, 8,3 млн владельцев кредиток имели просроченные более чем на три месяца платежи по ним. Об это свидетельствуют данные «Скоринг бюро». При этом общее количество выдач кредитных карт в России по итогам мая этого года впервые за 4 года (с первого квартала 2021-го) упало ниже 1 млн штук. О чем говорят эти цифры и к чему может привести продолжающийся рост задолженности по кредитным картам, «МК» выяснил у экспертов.
тестовый баннер под заглавное изображение
За последний весенний месяц банки выдали гражданам лишь 986 тыс. кредитных карт. В годовом выражении показатель упал на 2,3%, а в месячном — на 3,7%. Как отметили в «Скоринг бюро», последний раз такие низкие показатели выдачи данного банковского продукта были почти четыре года назад — в первый квартал 2021 года.
Одновременно выросли и долги по кредитным картам. По данным на 31 мая, просроченные на более чем 90 дней платежи по этому виду займов имели 8,3 млн россиян. Для сравнения, на 1 января аналогичные долги имели лишь более 7,7 млн человек, а год назад их было ещё меньше — 6,9 млн.
Общая совокупная задолженность на конец мая также увеличилась, достигнув 575,9 млрд рублей, хотя ещё в начале года была на уровне 508,3 млрд рублей, а год назад составляла не более 426,7 млрд рублей. Кроме того, постепенно растет просроченная задолженность сроком на 30 и 60 дней. Общая доля кредиток с разным сроком просрочки в мае 2025 составила 12% от общей выдачи, а совокупные долги по ним в «карточном» портфеле банков составляют 11,3%.
Аналитики связывают столь заметный рост просрочки с ситуацией, наблюдавшейся в предыдущие годы. «Причина в последствиях кредитного бума 2023–2024 годов, когда банки массово выдавали необеспеченные кредиты, в том числе кредитные карты, без должной оценки платёжеспособности клиентов, — считает президент Ассоциации инвестиционных советников фондового рынка Юлия Кузнецова. — Кредитка в условиях стагнации доходов и высокой инфляции для многих стала не инструментом управления ликвидностью, а единственным способом закрывать текущие расходы. В результате произошел системный рост неплатежей». Просрочка на более чем 90 дней по миллионам карт означает, что заемщики уже не просто опаздывают с платежами, они утратили возможность обслуживать долг в принципе. Более того, растёт и краткосрочная просрочка (30 и 60 дней), что говорит о нарастающем долговом кризисе, считает эксперт.
При этом аналитики утверждают, что пик роста просроченной задолженности ещё впереди. Закредитованные граждане продолжат искать возможности перезанять денег, но многие каналы для них уже закрыты после ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ. К концу первого полугодия общее количество неплательщиков может достигнуть исторического максимума. «Пока это не системный банковский кризис, но риск перерастания в стресс-сценарий реален, — считает Кузнецова. — Особенно уязвимы банки с большой долей необеспеченного портфеля. В условиях высокой ключевой ставки (20%) и ограниченного доступа к перекредитованию рост просрочек — это не временное явление, а следствие структурного перекоса».
Банковская статистика свидетельствует, что значительная часть населения находится в состоянии хронического дефицита, замещая реальные доходы долгом. На жизни россиян всё это может отразиться ужесточением условий получения новых кредитов, ухудшением кредитных историй и снижением финансовой гибкости, а также падением потребительской активности, ростом социальной и долговой напряжённости, предупредила инвестиционный советник.
По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, «в целом ситуация имеет длительные негативные последствия, поскольку по большей части резервы развития экономики подходят к своему исчерпанию, о чем заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина». Следовательно, нет предпосылок к росту доходов или снижению ставок по другим кредитным продуктам. Однако говорить о кризисе в банковской системе, по мнению эксперта, преждевременно. Необходимо понимать, что при высокой ключевой ставке банки стремятся максимизировать процентные доходы и повышают премию за риск для закредитованных клиентов.
«В целом просрочка растёт не только по картам, но и по другим видам розничных кредитов», — отметила доцент Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова. По данным Банка России на 1 мая 2025 года, общая сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц составила 1 трлн 455 млрд рублей — это на 14% больше, чем в начале года. При этом доля просрочки остаётся на приемлемом уровне — около 4% — и банки продолжают контролировать ситуацию, считает ученый.
Как напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, условия обслуживания задолженности по кредитной карте намного более либеральны, чем по потребительскому кредиту. Если заёмщик вышел за рамки льготного периода, то по карте он начинает платить проценты за совершение каждой покупки, не более того. Даже если заёмщик не погашает задолженность по кредитной карте полностью годами, но регулярно в срок вносит минимальные платежи, то это не считается просрочкой. Кредитная карта, скорее, является альтернативой микрозайму, чем потребительскому кредиту, средний размер лимита по которому, составляет 300-500 тыс. рублей.
«Поэтому мы не считаем, что рост просрочки по кредитным картам угрожает кризисом банковской системы, не говоря уже об экономике страны в целом, так как влияние просрочки таких небольших займов на общую финансовую стабильность почти незаметно, — отмечает Мильчакова. — Рост просрочки, пока процентные ставки по кредитам остаются высокими, может продолжиться, но главным образом улучшение ситуации с просрочкой платежей по кредитным картам зависит от стабильности доходов населения и регулярного роста зарплат».